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  A股三大指数今日集体反攻,沐鸣2指定开户中收盘上涨1.49%,收报3411.72点;大涨3.04%,收报14515.32点;飙升5.32%,收报3459.72点,收盘点位首次超过沪指。两市成交额达到1.25万亿元,行业板块多数收涨,半导体、新能源、稀土等热门赛道股纷纷大涨,酿酒、板块逆市下跌。北向资金今日净买入42.28亿元。

  对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

  提到,从大势上看,国内目前面临的整体环境,相较于2018年的内外部冲突、2019年的紧信用以及2020年的疫情扰动,要更为乐观积极,在经济弱复苏+政策稳定的背景下,行情无大风险,只有大震荡,指数大幅杀跌后大概率会迎来向上修复,当下不宜过度悲观。

  指出,对极端行业政策的担忧导致内外部投资者负面情绪共振,A股前期已处于市场流动性紧平衡状态,这放大了短期情绪面的冲击。但是,极端政策落地可能性低,市场流动性负反馈的可能性小,而国内基本面稳步向好的趋势不变,且宏观流动性依然宽松,预计内外投资者恐慌情绪宣泄过后,A股将迎来下半年最佳买点。

  华鑫证券表示,从当下来看目前还不具备形成趋势性行情的基础,“上下皆不易”,向下的空间依然趋于有限,尤沐鸣2指定开户当下连续万亿之上的成交量,更是意味着行情的热度,所以当下并不需要过于悲观,本周而言,上半周更类似于布局,下半周行情更有机会。

  表示,当前市场整体估值不算贵,但成长板块的高估值愈发明显,下半年的市场波动可能加大,即便是成长风格内部也会出现明显的轮动。同时建议兼顾部分具有成长属性或目前受益于国际需求改善的周期性板块。综合来看,建议结合景气程度和估值自下而上选择板块和个股,建议未来3-6个月关注如下主线:1)坚守成长主线,内部“精挑细选”。2)逢低逐渐布局经历较长调整的消费行业。3)景气扩散逻辑寻找周期中具有成长属性、持续性较好的子行业和个股。

  中期维持“下半年宏观有惊无险、A股不是熊市、行情先抑后扬”的基本判断,市场整体上没有系统性风险,平淡中寻找新奇,结构性机会精彩纷呈,科创长牛方兴未艾。但是,短期,A股市场面临海外市场波动风险、国内化解存量风险过程中的阵痛,以及教育、互联网等监管政策变化带来的负面影响,所以,短期内市场进入颠簸期,科创等前期热点的赚钱难度提升,甚至有调整风险。投资策略,建议趁机调整优化持仓组合,逢低耐心布局优质成长股,不建议因为短期悲观情绪而盲目降低仓位。

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(文章来源:研究中心)


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