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  2021年,受新冠疫情及能源紧缺等因素共同影响,部分大宗商品价格连创新高。在此背景下,大宗商品及金融衍生品在资本市场上扮演着越来越重要的角色,未来大宗商品及金融衍生品将如何演绎,成为众多投资者关心的话题。12月2日,中信期货举办的2022年度线上策略会广受关注。

  大宗商品:

  明年价格整体将呈重心下移态势

  中信期货近年来持续加强对大宗商品的综合性研究,成立了业内首个大宗商品策略研究团队。今日,中信期货研究咨询部副总经理、大宗商品负责人曾宁发布了2022年大宗商品市场展望。他表示,过去两年大宗商品衍生品市场经历加速发展阶段,疫情之后大宗商品价格的大幅波动是衍生品市场发展的催化因素,这背后有必然的原因。

  在曾宁看来,最近几年我国各行业的“龙头化”趋势越来越明显。在企业实现龙头效应后,进一步的精细化管理成为必要。在企业管理成本下降有限的背景下,采购、销售以及库存管理成为降低成本的关键。因此,预计未来将有越来越多的实体企业参与到衍生品市场,运用衍生品工具管理企业风险。

  具体到明年大宗商品观点,曾宁认为,2022年能源的矛盾有望大幅缓解。随着国家的强力保供,到年底煤炭的有效生沐鸣2用户开户沐鸣2用户开户能将增加3亿吨,煤炭供需缺口将修复,价格重心将大幅下移;原油需求增长受到全球经济下行的影响放缓,重心或有所下移;而碳中和背景下天然气需求保持稳健,预计调整空间有限。

  整体来看,曾宁判断明年大宗商品需求下行的压力比较大,而主要商品供给端的约束均将缓解,煤炭、原油、铁矿、铜、锌等主要大宗商品供给均将趋于增加,供需格局均对大宗商品价格不利,预计明年大宗商品整体将呈重心下移的态势。主要的向上机会在于地沐鸣2用户开户宽信用以及财政前置导致上半年的需求修复,特别是对于国内定价的商品如黑色金属、建材以及有色中的铝等存在一定的修复空间。

  资沐鸣2用户开户配置:

  结构性机会大于趋势性机会

  中信期货拥有业内率先从期货角度开展大类资沐鸣2用户开户配置研究的团队。今日,中信期货研究咨询部副总经理、金融板块负责人张革发布2022年大类资沐鸣2用户开户配置策略展望。她提示,展望2022年,资沐鸣2用户开户配置的氛围可能相对谨慎。

  张革表示,2022年国内将面临整体去库的大背景,建议增配防御,但在结构上重视优质资沐鸣2用户开户的挖掘,重点追求有确定性弹性预期和政策扶持的相关资沐鸣2用户开户。明年上半年可以关注债券的阶段性表现,商品也会相对稳定;明年下半年首先关注股票的价格弹性,沐鸣2指定开户次关注商品的细分品种表现。

  具体来看,张革认为明年一季度可关注消费、机械设备、和企业债的防御配置机会,同时结合地沐鸣2用户开户竣工的节奏,阶段性关注煤炭、钢铁、玻璃、PVC、铝、热卷等的多头机会;二三季度建议兼顾防御型资沐鸣2用户开户配置与细分资沐鸣2用户开户结构性机会,逐步增加对股票中的生物医药、消费、非银金融、TMT、电气设备,商品中的饲料、油脂的配置偏好,适当关注、原油,债券配置整体中性。

  张革判断2022年房地沐鸣2用户开户市场更多体现为在小竣工高峰下的阶段性缓解,而非整体的松动。基建做存量,制造业做增量,长期关注资本开支保持增长的行业,但短期还需考虑盈利稳定性。出口整体谨慎不悲观,关注结构性亮点。长线逻辑主线可重点关注输变电设备、电力电子及自动化、风电、锂电设备、稀有金属、电子元器件、航空航天、专用机械等行业表现。

  中信期货研究团队

  向百人规模进发

  随着中国期货衍生品市场的发展壮大,中信期货研究部立足平台优势,持续做大做强,为行业发展贡献力量。在今日的策略会上,中信期货相关负责人还介绍了公司研究团队未来的发展规划。

  据曾宁介绍,目前中信期货研究部已经建立了一支近60人的研究队伍,随着行业发展,预计明年将把研究团队扩张到100人以上。

  “我们深知,人才是最重要的竞争力。我们建立了完善的人才培养机制,主要挑选国内外知名院校硕士以上学历应届生进行培养。目前我们已经实现了黑色金属、、能源、化工、等主要板块的全覆盖,对重点行业重点覆盖。同时,我们也加强了对大宗商品的综合性研究,成立了业内首个大宗商品策略研究团队。总体来看,我们的研究体系已经相对完善,未来将进一步提高研究质量和服务质量,在期货行业大发展的浪潮中勇立潮头,和行业共同成长。”曾宁表示。

  张革介绍,为了兼顾愈加丰富的投研需求,中信期货率先从期货研究的角度开展大类资沐鸣2用户开户配置研究,并逐步拓展至基于金融沐鸣2用户开户品分析的FOF配置策略、行业轮动策略、股票Alpha策略等。目前中信期货研究金融板块的研究人员有近20名。

  “2022年是‘十四五’的推进之年,随着国内主动补库周期的结束,2022年在宏观环境上面临着补库到去库的变奏,同时在通胀节奏、宽信用政策等的影响之下,市场主线逻辑切换或将较为频繁。在此背景之下,中信期货研究团队将始终践行金融服务实体经济的使命,不忘初心,与时代并行,与行业共成长,以扎实专业的研究服务做好支持。”张革说。

(文章来源:上海报)


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